Ključna riječ: Man Beast

Jedne kobne noći, engleski plemić Talbot sa ženom dolazi na karneval kako bi im prorekli sudbine, no stvari pođu po zlu nakon što ga ugrize vuk.

Opsjednuti znanstvenik provodi nečasne pokuse u evoluciji, da bi se na kraju postavio kao samozvani polubog u rasi mutiranih, polu-ljudskih gadosti.